Um exemplo ilustrativo de um fluxo real de coleta de documentos executado pela Sofia.
Andrew Parker
Financiera Alta
- Fonte
- Solicitação de financiamento de carro · formulário web
- Objetivo
- Completar a ficha de pré-aprovação: identidade, renda, endereço
- Dia 1 · 09:12Plataforma
Ficha de pré-aprovação aberta · 3 documentos exigidos: identidade, comprovante de renda, comprovante de endereço
- Dia 1 · 09:14EmailEmailS
Sofia · Financiera Alta
Para Andrew
A sua pré-aprovação na Financiera Alta: faltam 3 documentos
Olá Andrew, a sua pré-aprovação de financiamento de carro está quase pronta. Só precisamos de 3 documentos: identidade oficial, o seu holerite mais recente e um comprovante de endereço com menos de 3 meses. Responda a este email com fotos ou PDFs e eu cuido do resto.
- Dia 1 · 09:26WhatsAppSofia
Olá Andrew, aqui é a Sofia da Financiera Alta. Acabei de te enviar por email a lista dos 3 documentos para o seu financiamento de carro. Se for mais fácil, mande-os aqui como fotos e eu confirmo cada um.
Ah, perfeito. Estou no trabalho agora, posso fazer isso à noite?
À noite está ótimo. Estou aqui a qualquer hora.
- Day 1 · 19:05WhatsAppSofia
Ok, enviando agora.
Esse é meu documento e meu holerite de junho. É seguro enviar essas coisas por aqui?
Totalmente. Esta conversa vai direto para o seu cadastro na Financiera Alta. Conferindo os dois agora mesmo.
- Day 1 · 19:07Plataforma
2 de 3 documentos validados · documento legível · renda consistente
- Day 2 · 10:30SMSSMS
Oi Andrew, aqui é a Sofia da Financiera Alta. Falta só 1 documento: seu comprovante de endereço. Envie pelo WhatsApp e seu cadastro fica pronto.
- Day 2 · 17:42Ligação
Ligação de saída
Answered · 1:26
Transcrição
- Sofia
Oi Andrew, aqui é a Sofia da Financiera Alta. Seu cadastro está a um documento de ficar pronto. Tem um minuto?
- Andrew
Sim, sobre isso. Eu alugo, e a conta de luz está no nome do meu locador. Não sei o que enviar.
- Sofia
Isso acontece bastante, sem problema. Qualquer conta de consumo no seu nome serve: água, internet, telefone. Um extrato bancário que mostre seu endereço também vale.
- Andrew
Minha conta de internet está no meu nome. Mas ela vem como PDF por Email.
- Sofia
Um PDF é perfeito, desde que tenha menos de 3 meses. Encaminhe pelo WhatsApp e eu valido na hora.
- Andrew
Ótimo, envio amanhã logo cedo.
- Sofia
- Day 3 · 08:15WhatsAppSofia
Bom dia! Aqui está a conta de internet, o PDF de junho.
Recebido e validado, Andrew. Seu cadastro está completo e segue para o analista agora mesmo.
Foi mais fácil do que eu esperava. Obrigado!
- Day 3 · 08:18Plataforma
Cadastro completo · 3 de 3 validados · enviado ao analista de crédito
Da lista de pendências ao cadastro completo
Um cadastro que costuma morrer em semanas de troca de emails foi fechado em 3 dias. A Sofia foi atrás de cada documento, validou cada um assim que chegou e entregou ao analista um cadastro finalizado.
Quer clonar este fluxo de trabalho?
A Sofia responde em segundos.